วินน์ เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์
Churchill Downs ผลการดำเนินงานไตรมาสที่สามของ Wynn Resorts ได้รับการพิจารณาอย่างดีโดยนักวิเคราะห์วอลล์สตรีท
David Katz นักวิเคราะห์หุ้นของเจฟเฟอรี่ส์ วันที่ 10 พฤศจิกายนเขียนว่า “ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานที่มั่นคงในลาสเวกัสควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพที่แข็งแกร่งแม้ว่าจะไม่สม่ำเสมอในมาเก๊าแสดงให้เห็นว่าความเจริญรุ่งเรืองของการประมาณการยังคงดำเนินต่อไปและการลดเงินทุนของธุรกิจยังคงดำเนินต่อไป โดยแผนการการเจริญเติบโตในระยะเริ่มต้นกำลังดำเนินอยู่เราพิจารณาว่าข้อบวกเหล่านี้มีความสมดุลโดยทั่วไปกับแนวโน้มของตลาดในเอเชีย ซึ่งยังคงจำกัดผลที่ได้รับจากการดำเนินงานของหุ้นและยืนยันการถือหุ้นอีกรอบ”
โจเซฟ เกรฟฟ์ของเจพีมอร์แกน 9 พฤศจิกายนเขียนว่า “Wynn’s คำตอบ EBITDA ในสามมาสที่ 323 ที่มั่นคง โดยมี EBITDA ระดับอสังหาริมทรัพย์ที่ 530 ล้านดอลลาร์ (เป็น) สูงขึ้นมากยิ่งกว่าประมาณการของพวกเรา 5% และสูงขึ้นยิ่งกว่าความมองเห็นฉันทำ 4%การปรับสำหรับเกมบนโต๊ะปกติทั้งในลาสเวกัส (ซึ่งสูงขึ้นยิ่งกว่าปกติและได้รับความช่วยเหลือจาก 12 ล้านดอลลาร์) และมาเก๊า (ระดับวีไอพีสูง แต่ชดเชยมากกว่าการถือมวลที่ต่ำกว่าปกติ และสุทธิต่อผลกระทบ EBITDA 11 ล้านดอลลาร์เป็นลบ) โดยพื้นฐานแล้วเป็นการซักผ้า
แสงและมหัศจรรย์
“ไตรมาสที่สามของไลท์ แอนด์ วันเดอร์ AEBITDA “สูงกว่า US/Street +8%/+10% โดยมีความแข็งแกร่งในทุกส่วน” เขียน นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ Truist แบร์ปรี่ โจนาส ในรายงานวันที่ 10 พฤศจิกายน ”พวกเราคาดหวังไตรมาสที่แข็งแกร่งและคำวิจารณ์, แม้กระนั้นสังเกตว่าประมาณครึ่งเดียวของผลตอบแทนส่วนตัวเราคือทุนการฟ้องแบบครั้งเดียว/ส่งเสริมออกไป ที่สำคัญ ฝ่ายบริหารย้ำเป้าหมาย AEBITDA $1.4 พันล้านดอลลาร์ปี 2025 ในขณะที่สรุปส่งเสริมที่ชี้เฉพาะพวกเราเพิ่ม AEBITDA 4Q23/2024E ของพวกเรามากขึ้น +8%/+2% และรักษา 1.4 พันล้านดอลลาร์ 2025Eเรายังคงเป็น Buy เพราะว่า Light & Wonder ยังคงเป็นหนึ่งในเรื่องราวการเติบโตที่ดียิ่งกว่าสำหรับเพื่อการเล่นเกมที่ได้รับการจัดชั้นด้วยการสนับสนุนนักลงทุนที่มากขึ้น (รวมดรรชนี ASX 200 ล่าสุด)พวกเราเพิ่ม PT ของพวกเราเป็น $88 จาก $86
การพนันกีฬาออนไลน์ในนิวยอร์ก เกรฟฟของพี มอร์แกน วันที่ 9 พฤศจิกายนออกรายงานเกี่ยวกับ New York Gaming รายได้รวมการเดิมพันกีฬาออนไลน์ของคอมมิชชั่น “เดือนตุลาคม (ก่อนภาษีและโปรโมชั่น) จำนวน 166 ล้านเหรียญสหรัฐในมูลค่า 2.01 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งหมายความว่าอัตราการถือครองทั่วตลาดอยู่ที่ 8.3% (ต่ำลง 115 bps เมื่อเปรียบเทียบปี)เมื่อเทียบเคียงเป็นทุกปี การจัดการมากขึ้น 30% และรายได้เพิ่มขึ้น 14%พวกเรารู้ดีว่า FanDuel สร้างการจัดการสถิติที่สูงขึ้น 31% เป็นลำดับเมื่อเทียบกับเดือนกันยายน 21% เหนือสถิติก่อนหน้านี้ในเดือนมีนาคมปี 2023 และสูงขึ้นยิ่งกว่าตลาดตามอัตราการเติบโตที่สัมพันธ์ระหว่างปีต่อปี ซึ่งเราได้เห็นว่าความสำเร็จอาจเกิดจากการลงทุนส่งเสริมการขายที่สูงขึ้นหรือกิจกรรมวีไอพีที่เพิ่มขึ้น” เชอร์ชิลล์ดาวน์
Jonas ของหลักทรัพย์ทรูอิสต์ วันที่ 8 พฤศจิกายนกล่าวถึงการไม่ยอมรับโดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงแผนการสองโครงงานของ Churchill Downs ในเวอร์จิเนีย: การร่วมทุนเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์คาสิโนชั้นที่ 3 ของ Richmond กับ Urban One และสถานที่เล่นเกมเครื่องแข่งทางประวัติศาสตร์ของ Manassas Park“แม้ว่าจะผิดหวัง แม้กระนั้นพวกเราไม่คิดว่านักลงทุนจะให้ความสำคัญกับการมติมหาชนกลุ่มนี้มากนักเพราะเหตุว่าประวัติการลงคะแนนเสียงของเขตเลือกตั้งริชมอนด์และความสำคัญทั่วไปพวกเราคิดว่าเมื่อเร็วๆนี้ห้ามใช้สีเทากลับมาใหม่เกมใน VA และเสร็จสิ้น Exactaรายการเปลี่ยนแปลง น่าสนับสนุนตำแหน่งที่แข็งแกร่งของเชอร์ชิลล์ดาวนส์ในรัฐโดยรวมแล้วเราได้ผลการเลือกตั้งของเวอร์จิเนียไม่เปลี่ยนแปลงวิทยานิพนธ์ ในขณะที่เรายังเห็นการเลือกตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกรอบในรัฐเคนตักกี้เกิดผลดีสำหรับ บริษัท” ตั้งผู้ว่าการ (Andy) Beshear อีกครั้งในรัฐเคนตักกี้เป็นผลดีสำหรับ บริษัท”